Cómo crear informes basados en la ficha de estudiantes o familiares

Aquí te mostramos cómo crear un informe personalizado en formato Excel utilizando los datos de la ficha de estudiantes o familiares:

1. Acceder al menú de informes

• En el menú lateral, selecciona Estudiantes, luego haz clic en Informes.

2. Crear una plantilla para el informe

• Haz clic en + Nuevo en la parte superior derecha.

• Se abrirá una pantalla donde puedes comenzar a configurar el informe.

3. Configuración de la plantilla

• Nombre del informe: Introduce un nombre descriptivo, por ejemplo, “Lista de niños con fecha de nacimiento”.

• Campos disponibles: En la columna de la izquierda, encontrarás todos los campos disponibles de las fichas de estudiantes y familiares.

• Al lado de cada campo, haz clic en el símbolo + para agregar el campo deseado en la columna Campos visibles en el informe.

• Campos visibles en el informe: Los campos seleccionados aparecerán en esta columna. Puedes:

• Reordenar los campos: Haz clic y arrastra los campos hacia arriba o hacia abajo para definir su orden.

4. Guardar la plantilla

• Una vez configurados los campos y el nombre del informe, haz clic en Guardar (botón verde en la parte superior derecha).

• Regresarás a la página principal de informes, donde el nuevo informe será visible en la lista.

5. Generación del informe

• Al lado del nombre del informe, encontrarás varios íconos:

• Ícono amarillo (“Crear XLSX”): Haz clic para generar el informe.

• Se abrirá una ventana modal para seleccionar:

• Secciones: Elige las secciones para las que crear el informe.

• Niños específicos: Si deseas un informe solo para ciertos niños, selecciónalos manualmente.

• Después de la selección, haz clic en Descargar Informe (botón verde). El archivo Excel será generado y descargado.

6. Modificar o duplicar el informe

• Puedes actualizar el informe creado utilizando los íconos al lado del nombre:

• Modificar (ícono celeste): Para agregar o eliminar campos.

• Duplicar (ícono gris): Para crear un nuevo informe similar al existente manteniendo intacto el original.

• Eliminar (ícono rojo en forma de papelera): Para eliminar un informe que ya no necesitas.

7. Uso del archivo Excel

• En el archivo Excel generado encontrarás todos los datos configurados durante la creación de la plantilla.

• Puedes:

• Filtrar u ordenar los datos directamente en el archivo.

• Exportarlo o compartirlo con otros usuarios.

¡Con este proceso, puedes crear, personalizar y gestionar informes basados en los datos de estudiantes y familiares de manera fácil!