Cómo crear una Nota de Crédito

Cómo realizar una Nota de Crédito

Para emitir una nota de crédito es necesario partir del documento original (factura o proforma) al cual se refiere la nota de crédito. A continuación, los pasos a seguir:

1. Acceder al documento original

1. Entren en el menú Administración → Ventas → Emitidos.

2. Busquen el documento para el cual desean emitir una nota de crédito.

• Pueden utilizar los filtros en la parte superior para agilizar la búsqueda (ej. nombre del cliente, número de factura, fecha, etc.).

2. Duplicar el documento

1. Una vez localizado el documento, hagan clic en el botón Duplicar junto al documento original.

2. Se abrirá una nueva factura idéntica al documento original.

3. Cambiar el tipo de documento

1. En la parte superior izquierda, hagan clic en el menú desplegable relativo al Tipo de Documento (junto al ícono amarillo en forma de triángulo).

2. Seleccionen Nota de Crédito de la lista disponible.

3. El sistema actualizará automáticamente la numeración del documento y añadirá los referencias del documento original por el cual están emitiendo la nota de crédito.

4. Verificación y modificación de la información

1. Revisen toda la información de la nota de crédito:

• Importe

• Cantidad

• Tipos de IVA

• Descripción del producto o servicio

2. Nota importante: La nota de crédito debe ser emitida con el mismo titular del documento original.

• Si están corrigiendo errores en los datos del encabezado (ej. código fiscal o nombre), deben emitir la nota de crédito con los datos erróneos presentes en la factura original.

• Después de la emisión de la nota de crédito, podrán emitir una nueva factura con los datos correctos.

5. Emisión de la nota de crédito

1. Una vez verificadas todas las informaciones, hagan clic en el botón Guardar o Guardar y Enviar en la parte superior derecha.

2. La nota de crédito será guardada en el registro de documentos y podrá ser enviada al cliente.

Consejos útiles

• Asegúrense siempre de que el importe de la nota de crédito corresponda exactamente al total o a la parte del documento original que están anulando.

• En caso de dudas o errores, contacten al soporte para garantizar la correcta gestión de los documentos fiscales.